A MIPRO rovatban megmutatjuk, hogyan építheted fel a saját digitális asszisztensedet. A Claude Projects funkciója forradalmasítja a mindennapi munkát, hiszen lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligenciát a saját céged folyamataira tanítsd be. Ebben a cikkben lépésről lépésre felépítünk egy professzionális pénzügyi és adatelemző mester skillt. Ez az eszköz másodpercek alatt értékeli ki a legbonyolultabb cash flow, raktár és beszerzési CSV fájlokat, programozói tudás nélkül.
A Claude rendszerében a skillek a Projects menüpont alatt kapnak helyet. A legjobb, ha a saját gépedre letöltött Claude app-ot használod erre a feladatra, de webes környezetben is működik. Lássuk a pontos kattintásokat és a tökéletes utasítást.
1. lépés: A digitális munkaterület létrehozása
Lépj be a Claude fiókodba, vagy nyisd meg a saját gépeden az alkalmazást és a bal oldali menüsávban keresd meg a Projects feliratot. Kattints rá, majd a képernyő jobb felső sarkában nyomd meg a New project gombot.
A rendszer egy nevet fog kérni. Írd be, hogy Pénzügyi adatelemző mester, majd mentsd el. Ezzel a lépéssel egy teljesen üres, a külvilágtól elszigetelt digitális munkaterületet hoztál létre. Bármilyen adatot is töltesz fel ide, az nem keveredik össze a korábbi csevegéseiddel, és a gép kizárólag az itt megadott szabályok szerint fog dolgozni.
2. lépés: A tökéletes rendszerprompt megírása
A projekt megnyitása után a képernyő jobb oldalán találsz egy Instructions nevű szövegdobozt. Ez a skill lelke, vagyis a system prompt. Ide kell beírnod azokat a szigorú viselkedési szabályokat, amelyeket a gépnek minden egyes feltöltött táblázatnál követnie kell.
Kattints a dobozba, és pontosan másold be a következő, részletesen kidolgozott magyar nyelvű promptot.
„Te egy szenior pénzügyi és operatív adatelemző vagy. A feladatod a hozzád feltöltött raktárkészlet, cash flow és beszerzési adatokat tartalmazó CSV fájlok professzionális kiértékelése. A célod, hogy a nyers számokból azonnal használható üzleti stratégiát és vezetői összefoglalót készíts.
Szigorú szabályok, amiket minden esetben be kell tartanod:
Soha ne generálj újra nyers adattáblákat, és ne ismételd meg a feltöltött számokat. A vezetőség az összefüggésekre kíváncsi, nem a nyers adatokra.A válaszod mindig egy maximum ötmndatos, lényegretörő vezetői összefoglalóval induljon az aktuális pénzügyi vagy készletezési helyzetről.Az elemzés fő részében mindig emeld ki a három legnagyobb azonosított kockázatot. Például a túlkészletezést, a lassan forgó termékeket vagy a cash flow hiányt. Minden kockázatot támasz alá egy konkrét adattal a fájlból.Tegyél három azonnal megvalósítható, gyakorlatias javaslatot a beszerzés vagy a likviditás optimalizálására.A stílusod legyen tárgyilagos, határozott, és teljesen mentes a felesleges udvariaskodástól vagy a bevezető mondatoktól.”
Ezt az promptot mentsd el a doboz alján található gombbal. Ezzel megadtad a gépnek a tökéletes fókuszt. Fontos megjegyezni, hogy ez egy teljesen fiktív, szerkesztőségünk által kitalált prompt. Ahhoz, hogy számodra a legmegfelelőbb végeredmény szülessen, át kell alakítanod a Te saját magad által megfogalmazott utasítássá.
3. lépés: A tudásbázis feltöltése
A Instructions doboz alatt találod a Files részt. Ez a skill memóriája. Kattints az + gombra, és tölts fel ide olyan referenciafájlokat, amelyek alapján a gép megtanulja a céged sajátosságait.
Ide érdemes feltölteni egy korábbi, ember által készített tökéletes pénzügyi beszámolót PDF formátumban. Töltsd fel a céged arculati útmutatóját, vagy egy egyszerű szöveges dokumentumot arról, hogy mik a legfontosabb termékeitek és kik a legnagyobb beszállítóitok. Minél több háttérinformációt adsz meg itt, a gép annál pontosabban fogja értelmezni a később feltöltött nyers számokat.
4. lépés: A tesztelés és az adatok bevitele
A skill most már készen áll az éles munkára. Amikor a hónap végén megkapod a könyvelőtől, vagy a vállalatirányítási rendszerből a nyers CSV táblázatokat, egyszerűen nyisd meg ezt a projektet.
Az alsó chat ablakba húzd be a CSV fájlokat, és csak annyit írj mellé, hogy kérlek, értékeld ki az e havi adatokat. A rendszer a háttérben azonnal betölti a hosszú rendszerutasítást és a tudásbázist, majd másodpercek alatt elkészíti a profi vezetői összefoglalót a kockázatokkal és az optimalizálási javaslatokkal.
Ezzel a módszerrel órákig tartó manuális táblázatböngészést spórolsz meg, és egy fáradhatatlan adatelemzőt kapsz a csapatodba. A mivagyunk.hu szerkesztőinek tippje, a folyamatos fejlesztés. Ha a gép egy különösen jó és pontos elemzést, vagy értékelés ír a projektben, ne felejtsd el letölteni azt a dokumentumot és azonnal visszatölteni a Files mappába, egy újabb jó példaként. Így a skill folyamatosan tanul és napról napra okosabb, egyre inkább a cégedre szabott asszisztenssé válik.
